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“财富管理”新赛道 更需有温度的服务

来源:襄阳日报 编辑:aomi 2021-04-30 12:59:00

  “大财富管理价值循环链”“全功能财富管理”“财富银行”……2020年年报发布季显示,中信等多家银行不约而同将零售业务转型的新赛道转向了“财富管理”。

  对于金融机构而言,客户需求更加趋于多元化、个性化,能否突破销售导向思维,真正为用户提供有价值的产品和有温度的服务,决定其能否在财富管理市场的长跑中胜出。

  中信银行依托中信集团的协同优势和综合金融服务优势,联合中信证券、中信建投、中信信托、华夏基金等国内头部金融机构,共同为客户提供专业、智慧、开放、有温度的财富管理服务。比如,搭建国内的“中信幸福财富”专家团队,共同进行宏观研判、资产配置、产品优选,为客户提供恰当的产品及投资咨询建议。同时,全力打造“十分精选”基金产品优选体系,通过对基金经理的深度跟踪评价,致力于让投资更具可预测性。

  随着银行零售业务转型进入深水区,给客户提供更优质的财富管理产品成为银行获客、留客的重要抓手。但是财富管理不止于产品,更需要洞察和满足客户多元化的需求。

  中信银行设计开发了自有知识产权的财商课件,持续开展青少年金融教育普及活动;与中国老龄协会签署战略合作协议,并提出“构建覆盖全生命周期养老金融服务体系”的规划;全面升级“幸福+”老年服务品牌,构建了金融+非金融的老年客户服务体系,以满足老年客群个性化服务需求。

责任编辑:aomi
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